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直播紅利見頂難掩增長疲態:陌陌的謎局與新出路

  近20年時間,眾多的社交類產品層出不窮,共同構建起了一個涵蓋領域極其廣泛的社交網絡,為國內互聯網歷史畫上了濃墨重彩的一筆。

  從文字語音到視頻,從工具社交到內容社交,國內的互聯網社交始終在不斷的迎合市場發展趨勢和用戶需求中革新。 邁出從熟人社交到陌生人社交的這一步也是其中的關鍵里程碑。

  始終走在陌生人社交前列的陌陌在11月26日公布了2019年Q3季度的財報,單純從這份財報看,連續19個季度盈利的陌陌展現出了它的實力,但隨即下跌的股價卻讓人難免多了幾分困惑。

  19季度盈利難掩增長疲態

  自互聯網發展開始,社交以自身為中心向四周輻射的空間特性就開始在線上慢慢被削弱,陌生人社交開始初顯端倪,但其潛力始終未被徹底挖掘,直到2011年陌陌上線開始打開了陌生人社交這扇大門。

  2011年8月一款基于地理位置的開放式移動社交應用陌陌上線,上線不到一個月就沖上了App Store社交免費榜第3名的位置,一年后用戶數就已經突破1000萬。

  轉眼之間8年已過,國內互聯網市場幾經變革,社交市場更是風起云涌,但在陌生人社交領域,陌陌仍占據著行業第一的位置,超過4000萬的在裝量遙遙領先于其他同類軟件,旗下的探探表現亦是不俗。

  今年三季度,陌陌實現營收44.52億元(約6.228億美元),同比增長22%,超過了分析師預計的6.0525億美元的營收。 營收整體向好的同時,陌陌以8.91億的凈利潤迎來了自己第19個季度的連續盈利。

  在財報未發布前,市場對于連續盈利多達18個季度的陌陌仍有相當期待,但財報發布后,陌陌的股價卻沒有保持應有的水平,跌幅超過10%,市值一度跌至75億美元之下。 陌陌看似整體表現尚佳的財報卻難贏得市場認可,也缺少資本為其買單。

  從陌陌的各個業務板塊來看,整體增速放緩成為了陌陌發展的最大困局,近4年19季度的連續盈利也無法彌補公司在增長上的問題。

  2018年第一季度陌陌營收為27.64億元,同比增長64%,2018年第三季度陌陌的營收增長仍高達51%,但今年以來,陌陌的營收增速始終在40%以下,這一季度更是低至22%。

  營收增速不斷放緩與陌陌各項業務的增長乏力不無關系。 這一季度陌陌核心業務,直播的營收增速已經由去年一季度的75%下降至18%。 增值服務營收為10.65億元人民幣較去年同期增長達到86%,但在上季度169%的增速面前則顯得黯然失色。

  同樣增速下滑的還有陌陌的廣告和游戲業務。 這一季度陌陌的廣告營收增速較之去年同期下降達30%,游戲業務增速與去年第三季度相比降幅也達到了43%。 從財報看,陌陌無論是核心的直播業務還是廣告、游戲等非核心業務增長都出現了不同程度的問題,對此,陌陌方雖有解釋但這也無法改變陌陌業務面臨瓶頸的現實。

  業務發展不佳的情況下,陌陌的用戶增長也面臨著挑戰。 截至2019年9月,陌陌APP的月活用戶數為1.14億,同比增長僅3%,較上季度增長僅0.5%,付費用戶數增速為7%,已經連續兩個季度增長不足10%。

  發展8年,始終走在陌生人社交前列的陌陌,如今面臨的問題并不簡單,股價下跌、增速放緩的背后是陌陌的艱難現狀。

  直播紅利見頂

  陌陌始終主打陌生人社交,但回顧陌陌發展的歷程,不難發現它的營收從來不是靠社交支撐起來的。 最開始,陌陌的游戲業務為其撐起了一片天,2015年之后踏著直播的風口,陌陌實現了一次成功的轉型。

  目前直播已經成為陌陌最重要的營收來源,占到企業總營收的比重一度超過80%。 直播帶給了陌陌大量的營收和現金,但依賴于單一的直播業務也增加了陌陌的風險。

  2018年以來陌陌開始調整營收結構,但到目前為止,陌陌的直播業務在總營收中所占的比重仍高達69%。 在公司業務嚴重依賴直播的同時,整個直播行業卻面臨著紅利見頂的困局。

  艾媒咨詢數據顯示,目前我國在線直播用戶規模預計將超過5億人,年增長率已經從2017年的28.4%下降到目前的9.9%,預計正在2020年將下降到4.6%。 同時短視頻的用戶日均使用市場已經達到50.9分鐘,遠超過在線直播業務。

  直播用戶天花板的出現,短視頻的強勢崛起都在沖擊著整個直播行業,而以直播為生命的陌陌勢必會在整個行業危機中受到極大影響,這一季度的財報表現就是證明。

  探探風波不斷

  2018年,為穩固自己在陌生人社交領域的地位,陌陌收購了主打陌生人社交的探探。 那時探探被寄予厚望,用以打造陌陌發展的新引擎。

  但事與愿違往往是事情發展的常態,特別是在波譎云詭的市場上。 今年4月,因軟件傳播內容不健康,探探被要求下架整改,直到三個月后,探探才重新上架。 長達3個月的下架給陌陌帶來了較大影響,用戶的流失到現在仍未回到最初的水平,在這次財報電話會上投資者仍在追問相關問題。

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